隨著我國醫(yī)療服務(wù)體系的健全和發(fā)展，一二線城市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力已達到較高水平，因此，推動重心下移、資源下沉，健全適應(yīng)縣域醫(yī)院特點，建立優(yōu)質(zhì)高效的縣域醫(yī)療衛(wèi)生體系成為我國當(dāng)前提升基層醫(yī)療服務(wù)能力水平重中之重。

縣域醫(yī)療共同體是指以縣級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)，縣鄉(xiāng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)分工協(xié)作、三級聯(lián)動的縣域醫(yī)療服務(wù)體系。近年來，多地積極推進縣域醫(yī)療共同體建設(shè)，均衡布局優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，完善醫(yī)療服務(wù)體系，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升。

醫(yī)療新基建帶動下，縣域市場成為新的醫(yī)療器械增量市場

長期以來，受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源短缺與分布不均問題的困擾，縣級醫(yī)院發(fā)展緩慢，但縣級醫(yī)院面臨的難題并沒有被國家所忽視，2021年至今國家陸續(xù)出臺多項政策推動縣域醫(yī)療綜合能力提升，具體政策如下：

圖1：醫(yī)療器械相關(guān)政策匯總

圖片來源：DISCIEN繪制

國家對于“縣域”醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)政策的扶持，進一步促進了縣域醫(yī)療市場的發(fā)展，帶動醫(yī)療器械下沉縣域市場，使得基層醫(yī)療服務(wù)在醫(yī)療器械購置、更新?lián)Q代和供應(yīng)鏈精益化管理、全生命周期器械質(zhì)量安全管理等方面都存在巨大的需求。

下沉縣域醫(yī)療器械市場迎來新風(fēng)口，為醫(yī)療顯示領(lǐng)域帶來新機遇

通過梳理三級醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)，可以看出：心電圖機、除顫儀、監(jiān)護儀、 血糖儀、放射診斷設(shè)備及內(nèi)窺手術(shù)類等設(shè)備成為三級醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)配備，上述醫(yī)療設(shè)備需求的增量市場將進一步帶動該產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展，對于顯示領(lǐng)域來說，也就意味著在醫(yī)療器械賽道可以進行重點關(guān)注和布局。中國醫(yī)療器械市場主要參與者劃分為兩大陣營，一方為外資品牌以“GPS”為代表，即GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門子醫(yī)療，而另一方為國產(chǎn)本土品牌主要以深圳邁瑞、深圳開立等品牌為主。

圖2：三級醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)

圖片來源：DISCIEN繪制

從整體的需求規(guī)模來看，2022年用于醫(yī)療衛(wèi)生的補助資金有近900億元，其中有超過一半約450億都投入了基層醫(yī)療機構(gòu)用于提高醫(yī)療服務(wù)能力。按照2022年全國基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)為84元/人，以每年上漲5元的基本規(guī)律測算，2023年人均補助將達到89元，以14.11億的人口測算，我國全年基本公衛(wèi)經(jīng)費總投入將超過1200億。而去年下半年國家對醫(yī)院在“設(shè)備購置和更新改造新增貸款，實施階段性鼓勵政策”的支持，更是讓眾多縣級醫(yī)院更新?lián)Q代醫(yī)療設(shè)備，以達到二級甲等或三級醫(yī)院的配置標(biāo)準(zhǔn)。照此推算，今年用于基層醫(yī)療機構(gòu)提高醫(yī)療服務(wù)能力的補助資金至少有500億元。

采購本土化走向縱深，醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化催生中國市場新變化

在城市醫(yī)院高舉高打多年的國內(nèi)外醫(yī)療器械企業(yè)，其“戰(zhàn)火”早已蔓延至基層市場。于外企來說，擁有龐大需求的縣域市場是一座不可忽視的金礦；于國產(chǎn)企業(yè)來說，基層市場是器械國產(chǎn)化和創(chuàng)新迭代的最佳沃土，醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化已然成為當(dāng)今采購的重要關(guān)注點。根據(jù)千里馬公開招標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國彩色多普勒超聲診斷設(shè)備招標(biāo)情況中，荷蘭飛利浦占到24.9%的市場份額，其次為深圳邁瑞及美國通用醫(yī)療，占比分別為24.8%、22.6%。不難發(fā)現(xiàn)，海外品牌在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域仍占有一定優(yōu)勢，但國產(chǎn)品牌也在中低端醫(yī)療器械領(lǐng)域嶄露頭角。由于采取了限制采購進口品牌在海外生產(chǎn)機型的政策，這一政策促進了進口品牌國產(chǎn)化的布局速度，也加速了我國醫(yī)療設(shè)備整體產(chǎn)業(yè)鏈的升級和完善，為我國成為生產(chǎn)先進的醫(yī)療裝備的國家打下了重要基礎(chǔ)。

醫(yī)療新基建的帶動，疊加國家對于以縣級醫(yī)院為代表的基層醫(yī)療的重視，下沉縣域市場的爆發(fā)在未來幾年將如約而至。迪顯（DISCIEN）認為，明確有力的政策扶持、大量的資金投入、人均醫(yī)療設(shè)備配備比例的提升以及醫(yī)療器械配置的更新?lián)Q代將共同推動全國范圍內(nèi)醫(yī)療能力提升浪潮，也將會進一步刺激設(shè)備配備需求，與此同時也將為醫(yī)療器械顯示屏領(lǐng)域帶來新的機遇。

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《2023全球醫(yī)療器械（低端）市場季度研究報告》

《2023全球醫(yī)療器械（中端）市場季度研究報告》

《2023全球醫(yī)療器械（高端）市場季度研究報告》

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